Melyik CRM tud magyar számlázást? Összehasonlítás 2026

A CRM-ben készül az ajánlat, a megrendelés is ott látszik — a számla viszont gyakran egy másik programban születik, kézzel átmásolt adatokkal. Ez nem csak lassú: minden kézi másolás egy esély az elírásra, és a számla a NAV-hoz is így kerül be. Mielőtt CRM-et választasz vagy cserélsz, érdemes tisztázni, hogyan lesz belőle magyar, NAV-ba jelentett számla.

Az alapszabály: minden számla a NAV-hoz kerül

A NAV tájékoztatása szerint 2021. január 4. óta az adatszolgáltatás minden olyan számlára kiterjed, amelyre az áfatörvény számlázási szabályai vonatkoznak — a magánszemélynek kiállított számlára is. Számlázó programmal kiállított számlánál az adat a számla kiállításakor azonnal, emberi beavatkozás nélkül megy a NAV-hoz. A CRM ezért kétféleképpen illeszkedhet: vagy maga számlázó program, és jelenti a számlát, vagy egy magyar számlázó programnak (például Számlázz.hu, Billingo) adja át az adatokat, és a jelentést az végzi.

Három út a CRM-től a számláig

1. Saját számlázó a CRM-ben — a CRM állítja ki a számlát és jelenti a NAV-nak. Egy rendszer, de a számlázási tudás a CRM-gyártón múlik.
2. CRM + magyar számlázó, kész összekötővel — a CRM a megrendelésből számlát kér a számlázótól (például Számlázz.hu Számla Agent vagy Billingo API). Gyors bevezetés, de az összekötő képességei kötik a kezed.
3. API-alapú vagy egyedi integráció — ha nincs kész összekötő, vagy a meglévő nem fedi a folyamatod. Ide tartozik az is, ha a CRM maga egyedi fejlesztés.

Összehasonlítás: ki hogyan számláz magyarul?

A Számlázz.hu saját integrációs listáján a MiniCRM és a Zoho mellett több hazai CRM is szerepel (például VisioCRM, QlickCRM, SomaCRM, Zeuss). Hivatalos, általuk tesztelt bővítményként viszont csak néhány webshopmotort neveznek meg; a független modulok működéséért a Számlázz.hu nem vállal felelősséget. A Számla Agent API minden csomaggal használható, de külön díjas. A Billingo integrációs listáján ügyfélkezelő rendszerként a Daktela szerepel; a Billingo a súgója szerint minden adatszolgáltatásra kötelezett számlát beküld a NAV-nak.

Mikor elég a kész összekötő?

Ha egyszerű a folyamatod — ajánlat, megrendelés, egy számla, banki átutalás —, a kész összekötő általában elég. Az alábbi kérdéseknél viszont gyakran kiderül, hogy a dobozos megoldás nem fedi a valóságot:

• Visszaíródik-e a fizetés a CRM-be, vagy kézzel kell jelölni, ki fizetett?
• Kezeli-e a díjbekérőt, az előlegszámlát, a sztornót és a helyesbítő számlát?
• Tud-e devizás és idegen nyelvű számlát, ha külföldi ügyfeled is van?
• Mi történik, ha a számlázó vagy a NAV hibát ad vissza — kap-e valaki értesítést, és újrapróbálja-e a rendszer?
• Kezel-e több céget vagy adószámot egy CRM-ből?
• Kapcsolódik-e a készlethez és a webshophoz, vagy csak a számlához?
• Ki tartja karban az összekötőt, és mennyibe kerül éves szinten a CRM, az összekötő és a számlázó API együtt?

Ha ezek közül több is fáj, az összekötő helyett API-alapú integráció kell: a Számlázz.hu Számla Agent és a Billingo API v3 dokumentált, így bármely, API-val rendelkező CRM beköthető — a kérdés csak az, ki építi meg és ki üzemelteti. A részletekről a Számlázz.hu-integráció, a Billingo-integráció, a MiniCRM-integráció és a NAV Online Számla-integráció oldalunkon írtunk. Hogy mennyi időt visz el most a kézi másolás, azt a CRM-adminisztráció kalkulátorral becsülheted meg.

És mikor éri meg az egyedi CRM?

Ha a folyamatod egyedi — például munkalapból, projektből vagy szerződésből számlázol, részszámlákkal, és a számlázás a raktárral vagy a könyveléssel is összefügg —, a kész CRM-et gyakran tovább kell alakítani, mint amennyibe egy célzott, saját rendszer kerül. Ezt a döntést az egyedi CRM kisvállalkozásnak és a CRM vagy ügyviteli rendszer cikkünkben bontottuk ki. Mi egyedi CRM-et és rendszerintegrációt is fejlesztünk; sokszor a jó megoldás egy kész CRM és egy jól megírt számlázási integráció.