Melyik folyamatot automatizáld először a cégedben?
Az első automatizálás akkor hasznos, ha körülhatárolható feladatot old meg és mérhető az eredménye. Nem feltétlenül a leglátványosabb vagy legtöbb rendszert érintő folyamat a jó kezdet.
Amit ebből a cikkből érdemes hazavinni
- Gyakori, szabályos és mérhető folyamatból könnyebb első változatot készíteni.
- Az adatminőség és a kivételek száma befolyásolja a megvalósítást.
- A cél egy működő kis lépés, amelynek előtte és utána is mérhető az ideje.
Írj fel három visszatérő feladatot
Például ügyféladat-keresés, ajánlat utánkövetése és rendelésadatok másolása. Mindegyik mellé írd oda, ki végzi, havonta hányszor fordul elő, mennyi időt visz el, és honnan származnak az adatok. A becslést később rövid időméréssel pontosítsd.
Az olyan folyamat, amelynél senki nem tudja megmondani a helyes következő lépést, előbb rendbetételt igényel. Az automatika nem oldja fel a tisztázatlan felelősséget vagy a több helyen eltérő ügyféladatokat.
| Szempont | Jó első feladat | Előbb előkészítendő |
|---|---|---|
| Gyakoriság | Naponta vagy hetente ismétlődik | Évente néhány alkalom |
| Szabály | Leírható, egyértelmű döntés | Sok szubjektív egyeztetés |
| Adat | Elérhető, rendezett mezők | Széttartó táblázatok, hiányzó azonosítók |
| Kivétel | Ritka és felismerhető | Sok egyedi módosítás |
| Mérés | Idő és hibaszám rögzíthető | Nincs kiinduló adat |
Mire legyen képes az első változat?
Egy bemenettől egy ellenőrizhető kimenetig jusson el. Ha például az érdeklődők utánkövetése a cél, először az ügyfélállapotot, felelőst és következő határidőt kezeld. A teljes értékesítési rendszer és minden riport későbbi ütem is lehet.
A CRM-adminisztrációs kalkulátor az ajánlatok, utánkövetések és keresés idejét számolja össze. Más ismétlődő munkánál az automatizálás megtérülési tervezője napi percekből és létszámból indul.
Mit írj a fejlesztési igénylapra?
- Jelenlegi folyamat és a gondot okozó lépés.
- Bemenet, kimenet és a hiteles adatforrás.
- Az első változat legfeljebb néhány szükséges funkciója.
- Hibák és kivételek felismerése, felelőse.
- Konkrét teszteset és elvárt eredmény.
- Betanítás, támogatás és későbbi bővítés rendje.
Az egyedi szoftverfejlesztést is ilyen kis, ellenőrizhető ütemekre lehet bontani. Ügyfélkezelési folyamatnál az egyedi CRM lehet a megfelelő eszköz, de a funkciólista a céged működéséből induljon. A tervező alatt letölthető igénylap segít ezt előkészíteni.
Kapcsolódó szolgáltatásaink
Beszéljük meg a projektedet!
Mondd el, mire van szükséged — egy munkanapon belül válaszolunk.