Árajánlat-készítő program a saját árazási szabályaitokra

01Mi legyen egy jó árajánlatban?

Egy jó árajánlat egyértelmű: a vevő pontosan látja, mit kap, mennyiért, milyen feltételekkel és meddig érvényes az ár. Ami nincs benne, azt is érdemes leírni, mert a viták nagy része a ki nem mondott elvárásokból születik. A részletes listát és egy letölthető, automatikusan számoló sablont az árajánlat minta cikkünkben találod.

• az ajánlatadó és a vevő adatai, az ajánlat száma és dátuma;
• tételek mennyiséggel, egységgel és nettó egységárral;
• nettó, áfa és bruttó összesen, az áfakulcsokkal;
• érvényességi idő, fizetési és teljesítési feltételek;
• ami nem része az ajánlatnak, és a választható kiegészítők.

02Árazási szabályok: árlista, anyag, munkadíj, árrés

Az ajánlat ára ritkán egyetlen szám. Kivitelezésnél például anyag, munkadíj, kiszállás és árrés adja össze, szolgáltatásnál óradíj és csomagár, kereskedelemben árlista és mennyiségi kedvezmény. A program ezeket a szabályokat egy helyen tartja: ha változik egy beszerzési ár vagy egy óradíj, minden új ajánlat már az új árral készül.

Az árrést és a beszerzési árat csak az látja, akinek ehhez joga van; az ügyfél a végárat kapja. A kedvezményeknél határt lehet szabni, és ami felette van, az vezetői jóváhagyásra vár.

03Elfogadás, verziók és utánkövetés

Az ügyfél egyedi linken nézi meg az ajánlatot, választ a változatok közül és elfogadja. Minden módosítás új verzió, így később is visszakereshető, mit kapott az ügyfél és mikor. A megválaszolatlan ajánlatokra a program emlékeztet, és havonta látszik, mennyi ajánlat ment ki és mennyi nyert.

Ha az ajánlat egy nagyobb értékesítési folyamat része, az egyedi CRM kezeli az ügyfelet és a lehetőséget, az ajánlatkészítő pedig annak egy modulja. Arról, hogy melyik CRM tud magyar számlázót, a CRM magyar számlázással cikkünk ír.

04Ajánlatból munka és számla

Az elfogadott ajánlat nem áll meg a postafiókban. Kivitelezésnél és szervizeknél belőle lesz az elektronikus munkalap, kereskedelemben a rendelés, és a megfelelő pillanatban a díjbekérő vagy a számla a Számlázz.hu vagy a Billingo rendszerében. Ha mindez egy nagyobb rendszer része, az ügyviteli rendszer fogja össze.

05Kész CRM ajánlatmodul vagy egyedi program?

Sok kész CRM-ben van ajánlatmodul, és ha a ti árazásotok egyszerű, gyorsan el lehet vele indulni. Egyedi program akkor éri meg, ha az ár sok összetevőből és szabályból áll, ha a tételek műszaki adatokhoz kötődnek, vagy ha az ajánlatból automatikusan munkát és számlát kell indítani. Köztes megoldás is működik: kész CRM és egy kisebb, egyedi ajánlatmodul, rendszerintegrációval összekötve.

A döntéshez a low-code vagy egyedi fejlesztés és az egyedi CRM kisvállalkozásnak cikkünk ad további szempontokat.