Árajánlat minta: mi legyen benne? Letölthető, automatikusan számoló sablon
Egy jó árajánlat nemcsak egy ár, hanem egy félreérthetetlen leírás arról, mit kap a vevő, mennyiért, milyen feltételekkel és meddig. Összeszedtük, mi kerüljön egy árajánlatba, hogyan érdemes a tételeket és az áfát feltüntetni, melyek a gyakori hibák, és adunk hozzá egy ingyenes, böngészőben kitölthető, automatikusan összesítő sablont is.
Állítsd be a Google-ben, hogy a LORZ cikkei nagyobb eséllyel jelenjenek meg neked (új lapon nyílik)
Amit ebből a cikkből érdemes hazavinni
- Egy árajánlatban szerepeljen az ajánlatadó és a vevő, az ajánlat száma és kelte, a tételes ár, az összesítés és az érvényességi idő.
- A tételeket mennyiséggel, egységgel és nettó egységárral, az áfát kulcsonként érdemes feltüntetni.
- A legtöbb vita abból születik, ami nincs leírva: a ki nem fejezett elvárásokat és a nem tartalmazott tételeket is írd le.
- A letölthető mintánk automatikusan számolja a nettó, az áfa és a bruttó összeget, és PDF-be menthető.
Az árajánlat sokszor az első írásos dolog, amit a vevő tőled kap. Ha világos, gyorsabban születik döntés; ha hiányos, a kérdések és a félreértések a munka közben vagy a számlánál jönnek elő. Az alábbi lista a gyakorlatban bevált elemeket sorolja fel, a végén pedig letölthető mintát találsz.
Mi legyen egy árajánlatban?
| Elem | Miért fontos? |
|---|---|
| Ajánlatadó adatai | Név, cím, adószám, kapcsolattartó: kinek válaszol a vevő, és kitől rendel. |
| Vevő adatai | Cégnél a pontos cégnév és adószám, hogy a későbbi számla is pontos legyen. |
| Ajánlat száma és kelte | Erre lehet hivatkozni a megrendelésben, és ebből látszik, melyik változat az érvényes. |
| Tárgy | Egy mondatban, mire szól az ajánlat, például irodai hálózat kiépítése 12 munkaállomással. |
| Tételek | Megnevezés, mennyiség, egység, nettó egységár, áfakulcs. |
| Összesítés | Nettó, áfa és bruttó összesen, hogy a vevő egy pillantással lássa a végösszeget. |
| Érvényességi idő | Meddig tartod az árat; anyagáraknál ez különösen fontos. |
| Fizetési és teljesítési feltételek | Előleg, fizetési határidő, kezdés, átfutás, átadás módja. |
| Amit nem tartalmaz | Például a falbontás utáni helyreállítást vagy a licencdíjat: ebből lesz a legkevesebb vita. |
Tételek és árazás
- Tételesen, nem egy összegben: a vevő így látja, mi mennyibe kerül, és könnyebb módosítani, ha valamit kihagyna.
- Anyag és munkadíj külön: kivitelezésnél így derül ki, mi múlik a beszerzési áron és mi a munkán.
- Mennyiség és egység: darab, méter, óra, alkalom; az „1 tétel” csak ott jó, ahol tényleg átalány az ár.
- Választható tételek külön blokkban: ami opcionális, azt jelöld meg, és ne számold bele a fő összegbe.
- Változatok: ha alap és bővebb megoldást is kínálsz, mindkettőnek legyen saját összesítése.
Ebben is segítünk
Egyedi CRM-rendszer: Ügyfelek, ajánlatok és feladatok a cége folyamataira szabva
Áfa és összesítés
Cégnek szóló ajánlatnál a nettó ár a fő szám, magánszemélynél a bruttó, de jó gyakorlat mindkettőt feltüntetni. Ha a tételek eltérő áfakulcs alá esnek, kulcsonként összesíts. Alanyi adómentes vállalkozóként az ajánlaton se szerepeljen áfa, és ezt érdemes egy mondatban jelezni. Hogy egy adott tétel melyik kulcs alá tartozik, abban a könyvelőd ad biztos választ.
Érvényesség és feltételek
- Írd rá, meddig érvényes az ajánlat, például 30 napig vagy egy konkrét dátumig.
- Ha az ár anyagárfüggő, írd le, mi történik, ha a beszerzési ár az érvényességen belül változik.
- Rögzítsd az előleget, a részszámlázást és a fizetési határidőt.
- Írd le, mikor kezdhető a munka, és mi kell hozzá a vevő oldaláról: hozzáférés, helyszín, döntés.
Gyakori hibák
- Régi ajánlat átírásakor bennmaradt tétel vagy rossz vevőnév.
- Kézzel számolt összesítés, amely nem egyezik a tételek összegével.
- Hiányzó érvényességi idő, így hónapokkal később is a régi árat várják.
- Nincs leírva, mi nem része az ajánlatnak.
- Nincs utánkövetés: az elküldött ajánlatra senki nem kérdez rá.
Letölthető árajánlat minta
Az árajánlat mintánkat böngészőben megnyitva kitöltheted: a tételeknél megadod a mennyiséget, a nettó egységárat és az áfakulcsot, a nettó, áfa és bruttó összeget a lap kiszámolja. Új tételt egy gombbal adhatsz hozzá, a kész ajánlatot Nyomtatás → Mentés PDF-ként paranccsal mentheted. A beírt adatok nem hagyják el a gépedet.
Mikor éri meg programmal készíteni?
Havonta néhány ajánlathoz elég egy jó sablon. Ha viszont sok ajánlat készül, többen dolgoznak rajta, az árak gyakran változnak, vagy az elfogadott ajánlatból munkát és számlát kell indítani, egy árajánlat-készítő program sok kézi munkát és hibát spórol meg. Ha az ajánlat egy nagyobb értékesítési folyamat része, az egyedi CRM kezeli az ügyfelet és a lehetőséget is. Hogy ma mennyi idő megy el ajánlatokra és utánkövetésre, a CRM-időtervezővel mérheted fel.
Sok idő megy el az ajánlatokra?
Átnézzük, hogyan készülnek most az ajánlatok, és megmutatjuk, mit lehet automatizálni a ti árazási szabályaitokkal.
Források és módszertan
Szerkesztési elv: A javasolt elemek saját ajánlatkészítési és fejlesztési tapasztalatunkból származnak. A cikk és a minta tájékoztató jellegű, nem jogi és nem adótanácsadás; a szerződéses és adózási kérdésekben könyvelő vagy jogász adhat pontos választ.
- LORZ: árajánlat minta (saját, letölthető sablon)
- LORZ: kivitelezői és szoftverfejlesztési ajánlatok, saját gyakorlat
Kapcsolódó szolgáltatásaink
Beszéljük meg a projektedet!
Mondd el, mire van szükséged — egy munkanapon belül válaszolunk.